Presupuestos
¿Cómo crear un presupuesto? Desde el botón “Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Generar presupuestos para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos. Para generar un presupuesto deber seguir los siguientes pasos. Da clic en el botón de “Cobrar”, que encuentras en lPocos lectores¿Cómo crear un presupuesto? Desde el apartado “Finanzas”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Generar presupuestos o cotizaciones para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos. Para generar un presupuesto o cotización, debes seguir los siguientes pasos. Da clic en el apartado *“Finanzas”Pocos lectores
Pagos especiales
¿Cómo realizar un cobro a deber y saldar deuda? Desde el botón "Cobrar"
💡 ¿Por qué es importante? Es posible que tengas clientes que no realicen el pago completo por el servicio o clase, ¿verdad? Te brindamos la opción de generar un cobro parcial para registrar en el sistema el monto que se va a pagar y el saldo pendiente. Cobro a deber Para realizar un cobro con deuda: Inicia el proceso de pago de manera normal, ya sea desde la agenda o el botón “Cobrar”. Verífica que todos los datos estén seleccionados, con el nombre del cliente yPopular¿Como añadir un saldo a favor y usarlo? Desde el botón "Cobrar"
💡 ¿Por qué es importante? El saldo a favor se utiliza como un anticipo de dinero que puedes asignar a tus clientes por servicios o productos que adquirirán en tu negocio. Sigue los siguientes pasos para agregar saldo a favor a un cliente: Haz clic en el botón de Cobrar. Selecciona al cliente correspondiente. Elige la opción "Añadir servicio/producto" o una similar para cobrar. A continuación, selecciona la opción "Añadir saldo". IngrePopular¿Cómo corregir una deuda que fue saldada por error?
PopularRealiza tus cobros de manera rápida y sencilla con solo unos clics.
Para esto vas a hacer clic sobre la cita, allí encontrarás el botón “Cobrar”. Una vez adentro, podrás ver el nombre de tu cliente y el empleado asociado como el usuario cobrador. En la parte inferior, haz clic en el botón "Cobrar". Se desplegarán diversas opciones que podrás utilizaAlgunos lectores¿Cómo crear y gestionar las tarjetas regalo? Desde el botón "Cobrar"
💡 ¿Por qué es importante? Contar con diversas herramientas para fidelizar a tus clientes son fundamentales para el éxito de tu negocio, es por ello que las tarjetas regalos son una alternativa para lograr los objetivos. Con nuestro sistema, crear y utilizar estas tarjetas es un proceso sencillo y eficiente, lo que te brinda una solución práctica para fortalecer la lealtad de tus clientes. Para comenzar, sigue los siguientes pasos y consulta el video correspondiente para guiartAlgunos lectores¿Cómo cobrar una suscripción? Desde el botón “Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante? Sabías qué, ¿la suscripción es un modelo de negocio que aporta valor a negocios y clientes finales por sus múltiples ventajas? Esta funcionalidad te permitirá tener ingresos recurrentes y estables porque las suscripciones permiten que el consumo y la relación se establezca por periodos largos. Sigue estos pasos para efectuar el cobro: Dirígete al botón “Cobrar” y da clic. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/43d59f28c16d9400/imagAlgunos lectores¿Cómo crear y aplicar descuentos? Desde el botón "Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Si deseas aprovechar una fecha especial o implementar estrategias para aumentar las ventas, los descuentos son una excelente opción. Podrás configurarlos de manera sencilla y luego aplicarlos para organizar toda la información financiera de manera efectiva.Pocos lectores¿Cómo se hace un cobro con tarjeta vinculada? Desde el botón “Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Recibir pagos online es de vital importancia en la era digital. Proporciona comodidad y conveniencia a los clientes, permitiéndoles realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, agiliza el proceso de pago y evita retrasos en la facturación. Probablemente, ya conoces el proceso de cobro de algún servicio o producto desde la agenda o el botón “Cobrar” en tu sistema. Si aún no lo sabes, te recomendamos leer nPocos lectores¿Cómo cobrar un producto? Desde el botón “Cobrar”
💬 Para tener en cuenta antes de empezar Deberás tener creados o importados tus productos antes de empezar este proceso. Para empezar ingresa a la plataforma y sigue los pasos: Haz clic en el botón “Cobrar” que está en la esquina superior derecha. Selecciona a la persona a la cual le venderás el producto. A continuación, en el cuadro que aparece con el símbolo “+”, elige la opción "Añadir producto"; podrás seleccionar la cantidad de unidades a vender según el stocPocos lectores¿Cómo añadir un cargo especial? Desde el botón de “Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante? Realizar cobros especiales a clientes puede ser importante por diversas razones. En primer lugar, puede ser necesario para compensar costos adicionales o servicios excepcionales brindados a un cliente en particular. Además, permite adaptar las tarifas según las necesidades y circunstancias específicas del cliente, fortaleciendo así la relación comercial y fomentando la fidelidad. Sigue los pasos que te damos y haz un cargo especial en el sistema muy fáPocos lectores¿Cómo realizar un cobro mixto? Desde el botón “Cobrar”
💡 ¿Por qué es importante? La implementación de cobros mixtos es crucial para optimizar la gestión financiera. Al combinar métodos de pago, como efectivo, tarjetas y pagos en línea, se amplía la accesibilidad para los clientes, lo que puede aumentar las ventas. Además, permitirás que tus clientes se adapten a diversas preferencias de pago y evitarás la dependencia de un solo canal, esto reduce los riesgos de pérdida de ingresos debido a problemas técnicos o de procesamiento. SiPocos lectores¿Cómo gestionar los gastos y cobros? Desde el botón "TPV"
💡 ¿Por qué es importante? En todos los negocios es fundamental llevar un registro completo de los gastos y cobros que efectúas en cierta periodicidad y te ofrecemos la posibilidad de agregar de manera detallada todos los que necesites para tener una visión financiera clara en todo momento. Para empezar, Haz clic en el ícono de “Finanzas”. A continuación, selecciona la opción "Gastos". En la sección de filtros, puedes elegir el período de tiempo (día, semana,Pocos lectores
General
¿Cómo llevar facturas con numeración?
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Tener la información financiera de tu negocio de manera organizada es clave para que tus cuentes estén claras, además que es clave para el buen funcionamiento de tu negocio. Antes de iniciar es importante que sepas que también podrás ajustar los datos cuando debas emitir los comprobantes de ventas y otras opciones de personalización. Ahora si, iniciemos. Como siempre, sigue los pasos que te damos para lograr hacer las acciones correctaPopular¿Cómo usar filtros y descargar facturas?
Obtén toda la información contable que necesites de manera sencilla descargándola en un archivo de Excel.Algunos lectores¿Cómo funcionan los cobros múltiples?
💡 ¿Por qué es importante? Realizar cobros múltiples es importante porque agiliza el proceso de facturación, ahorra tiempo tanto para el cliente como para el negocio, y facilita la gestión de pagos, especialmente cuando se manejan varias citas o transacciones simultáneamente. Desde la agenda Haz clic en el botón de cobro múltiple ubicado en la esquina superior derecha. Selecciona los cAlgunos lectores¿Cómo gestionar los gastos y cobros? Desde el botón "Cobrar"
💡 ¿Por qué es importante? En todos los negocios es fundamental llevar un registro completo de los gastos y cobros que efectúas en cierta periodicidad, te ofrecemos la posibilidad de agregar de manera detallada todos los que necesites para tener una visión financiera clara en todo momento. Para empezar, Haz clic en el ícono de “Finanzas”. A continuación, selecciona la opción "Gastos". En la sección de filtros, puedes elegir el período de tiempo (día, semanPocos lectores¿Cómo crear una orden de compra?
Crea una orden de compra y lleva el control de tus proveedores y stock de productos.Pocos lectores¿Cómo cobrar un servicio? Desde el botón "Cobrar"
Recuerda es clave que la creación de los servicios esté hecha para hacer este proceso. Lee el artículo ¿Cómo crear un servicio? y encuentra todo los detalles. Sigue los siguientes pasos y guíate del video, si lo deseas. Da clic en el botón de Cobrar que encuentras en la parte superior derecha de tu pantalla. Ahora debes seleccionar al cliente al que se le cobrará el servicio y profesPocos lectores¿Cómo puedo hacer una devolución?
Pocos lectores¿Cómo vincular la tarjeta de tus clientes?
Aprende el proceso de vinculación de tarjetas desde la página web y comparte los pasos con tus clientes.Pocos lectores¿Cómo generar filtros específicos en Facturación y descargar en Excel?
Aprende a generar filtros en la facturación de tu engocio te ayudará a ver los datos más específicos en un periodo de tiempo.Pocos lectoresDiferencia entre "Finalizar" y "Cobrar" una cita
Sigue el orden de los números para saber cómo hacerlo: Da clic en apartado de “Configuración”. Busca el texto “Agendas y reservas” y da clic. Baja hasta encontrar el texto “Cobrar o Finalizar citas”. Selecciona la opción que mejor se adapte: La opción “Finalizar”: Esta se recomienda cuando no manejas el apartado de finanzas y no haces un seguimiento de movimientos contables en gastos o facturación. Guíate con la imagen para hacerlo dentro del sistema.Pocos lectores¿Cómo elimino un cobro que generé por error?
Revisemos juntos el paso a paso para eliminar un cobro que se generó por error y que no tiene factura emitida (numeración). Paso 1: Dirígete a la sección Finanzas >Pocos lectores¿Cómo revisar los cobros en espera?
En el día a día, es posible encontrarse con momentos de saturación en caja. Por ello, y previendo el flujo del proceso, dentro del sistema encontrarás la opción para dejar un cobro en espera. Esta funcionalidPocos lectores¿Cómo funciona la Facturación Electrónica en Costa Rica?
💡 Adoptar la facturación electrónica te permitirá agilizar tus procesos administrativos, reducir costos operativos y minimizar errores en tus registros. Además, te asegurará el cumplimiento de las normativas y facilitará el acceso a la información en cualquier momento, lo que mejora la eficiencia y organización de tu negocio. En este artículo te explicamos qué incluye el proceso de facturación en tu sistema y te damos algunas recomendaciones para optimizarlo. ¿Cómo cambia mi plataforma cPocos lectores¿Cómo y qué información puedo editar en mis cobros?
Pocos lectoresDiferencia entre lo real facturado y el dinero cobrado
Pocos lectores¿Cómo asignar los cobros a nombre de otro profesional?
Dentro de la plataforma, contarás con varias opciones que te permitirán asignar los cobros a tus profesionales, tanto de forma manual como automática. Recuerda que estos procesos afectarán el cálculo de comisiones. Si la asignación de cobros se lleva a cabo dePocos lectores
Comisiones
¿Cómo configurar el salarios y la comisión?
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Tener la información alojada en el sistema además de permitir tener la información alojada, también te ayuda a automatizar los pagos mensuales de tus empleados con o sin comisiones. Ahorrarás tiempo de gestión y tendrás los datos siempre actualizados. Al ingresar al sistema, ubícate de acuerdo a los números: Da clic en el icono de “Finanzas”. Busca el texto “Sueldos y comisiones” y da clic. (https://storage.crisp.Popular¿Cómo configurar una comisión compartida?
A continuación, revisaremos el paso a paso para configurar tus comisiones compartidas. Recuerda que este es un proceso importante cuando tienes profesionales que participan en un mismo serviPocos lectores
Caja del día
¿Cómo funciona la caja del día?
💡 ¿Por qué es importante? Tener las cuentas claras en tu negocio te ahorrará muchos dolores de cabeza. A través de la opción de caja del día te permitirá tener claridad frente a los diferentes movimientos de dinero que haces en una jornada normal en tu negocio. En este artículo, veremos las tres secciones que componen la caja del día. Cierre de caja Para realizar el cierre de caja, sigue estos pasos: Haz clic en el icono de “Finanzas”. Busca la sección "Caja deAlgunos lectores¿Cómo configurar la Multicaja?
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio? Segmentar la información sobre las finanzas de tu negocio te será de gran ayuda para visualizar los datos correctos y los que necesitas en el momento. Es por ello que usar la funcionalidad de multicaja te ayudará a mejorar los procesos de ventas y así, tener claro los movimientos que hagan durante las horas laborales. ¡Empecemos! Sigue los pasos que te damos en la imagen: Da clic en “Configuración”. Busca “Multi-caja” y daPocos lectores