Artículos sobre: Sección Finanzas

¿Como añadir un saldo a favor y usarlo? Desde el botón "Cobrar"



💡 ¿Por qué es importante?

El saldo a favor se utiliza como un anticipo de dinero que puedes asignar a tus clientes por servicios o productos que adquirirán en tu negocio.



Sigue los siguientes pasos para agregar saldo a favor a un cliente:

Haz clic en el botón de Cobrar.

Selecciona al cliente correspondiente.

Elige la opción "Añadir servicio/producto" o una similar para cobrar.

A continuación, selecciona la opción "Añadir saldo".

Ingresa el valor del saldo que deseas asignar al cliente.

Continúa con el proceso de cobro seleccionando el método de pago que el cliente utilizará o las opciones de pago que tu negocio acepta.



¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.

De esta manera, el saldo se reflejará en el sistema. Para verlo, dirígete a la sección de "Finanzas" en la facturación del día.

Consulta la siguiente imagen para ubicarte en el sistema.



Además, el saldo a favor quedará registrado en la ficha del cliente. Podrás verlo a través del aviso "Balance de pagos - Tiene saldo a favor" y se mostrará el valor del saldo.



¿Cómo utilizar el saldo a favor?



Una vez que se haya asignado el saldo al cliente, este se convertirá en un método de pago que podrá utilizar para adquirir servicios o productos en tu negocio.

Sigue los siguientes pasos para utilizar el saldo a favor:

Inicia el proceso de cobro desde la agenda o haciendo clic en el botón de Cobrar, y completa los datos necesarios.

Dependiendo del monto del saldo a favor, se presentarán tres casos:

Saldo menor



Durante el cobro, deberás seguir un procedimiento mixto para especificar cómo el cliente pagará el excedente.



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Saldo mayor



Utilizarás la parte correspondiente del saldo y el remanente podrá ser utilizado en futuras visitas del cliente a tu negocio.



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Saldo igual



Solo se utilizará la opción de pago "saldo" y se entenderá que el cliente no tiene saldos a favor pendientes.



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¿Cómo funcionan los anticipos cuando manejamos pagos online?

Ten en cuenta que con los pagos en línea no existe una opción de pago parcial. Por ello, te dejamos una alternativa que te puede ser útil en estos casos:

✅ Cuando necesites que se cobre un anticipo para la reserva de un servicio, es necesario que en el campo de precio de la ficha del servicio, pongas el valor correspondiente al anticipo. Por ejemplo, si el servicio tiene un costo de 100,000 y el valor del anticipo es de 30,000, en el campo de precio colocarás 30,000.



✅ Utiliza el campo de descripción o las políticas de cancelación para especificar al cliente que el valor que está pagando a través de la web corresponde al anticipo para confirmar la reserva, y que el día de la cita se cobrará el saldo restante.



✅ Además, puedes aprovechar estos campos dentro de la ficha del servicio (descripción o política de cancelación) para especificar que, si el cliente no asiste o cancela fuera del tiempo establecido, no se devolverá el dinero.



❗ La descripción y las políticas de cancelación serán visibles con los datos generales del servicio, antes de iniciar el proceso de reserva.



Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 21/01/2025

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