¿Cómo realizar un cobro a deber y saldar deuda? Desde el botón "Cobrar"
💡 ¿Por qué es importante?
Es posible que tengas clientes que no realicen el pago completo por el servicio o clase, ¿verdad? Te brindamos la opción de generar un cobro parcial para registrar en el sistema el monto que se va a pagar y el saldo pendiente.
Cobro a deber
Para realizar un cobro con deuda:
Inicia el proceso de pago de manera normal, ya sea desde la agenda o el botón “Cobrar”.
Verífica que todos los datos estén seleccionados, con el nombre del cliente y los servicios o productos.
Dirígete al botón de 'Cobrar' de la parte inferior y selecciona la opción 'Cobro a deber'.

Verás un pequeño recuadro en dónde estará el costo total del servicio/producto, un espacio para escribir cuánto dinero pagará el cliente y cuánto quedará debiendo por esa compra. Finaliza el proceso de manera normal.

¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Podrás verificar que se aplicó de forma correcta la deuda desde el apartado de Clientes > Balance de pagos.

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Saldar deuda
Cuando desees cobrar el total del servicio o producto, sigue el siguiente procedimiento:
Haz clic en el botón “Cobrar”.
Revisa el nombre del empleado cobrador y busca al cliente que tiene la deuda.
Verás un botón rojo con el saldo pendiente.
Haz clic en el cuadrado con el “+”.
Selecciona la opción “Saldar deuda”.
Continúa con el proceso de cobro de manera normal.

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¿Cómo realizar abonos a la deuda?
Si tu cliente no va a pagar la totalidad de su deuda, puedes realizar abonos. Para ello, sigue los siguientes pasos:
Paso #1:Haz clic en el botón “Cobrar”.
Paso #2: Revisa el nombre del empleado cobrador y busca al cliente que tiene la deuda.
Paso #3:Haz clic en el cuadro con el símbolo “+”.
Paso #4:Selecciona la opción “Saldar deuda”.
Paso #5: Registra un nuevo cobro, indicando cuánto dinero abonará el cliente a la deuda y cuánto quedará pendiente.

Recuerda: ❗ El valor que escribes en el recuadro es el que deja a deber el cliente, no el que está abonando.
¿Cómo ver los movimientos de las deudas de los clientes?
Es muy importante llevar un control de las deudas de tus clientes y los abonos que hayan realizado. Para ello, cuentas con dos opciones dentro del sistema para verificarlos.
✅ Desde la sección de finanzas
Dirígete a la sección de deudas, donde encontrarás el listado de los clientes que actualmente tienen una deuda con el negocio. Al hacer clic sobre su nombre, podrás ver todos los movimientos relacionados con la misma.

✅ Desde la sección de pagos en la ficha del cliente
En la ficha del cliente, podrás revisar el registro de pagos realizados al negocio. Además, tendrás la opción de aplicar filtros según el período de tiempo que deseas evaluar. En el caso de las deudas, verás un símbolo de pesos en color rojo (💲) al lado del cobro, lo que indica que se dejó un saldo pendiente. Si el cliente realizó un abono a la deuda, encontrarás el ítem “Saldar deuda” con el mismo símbolo en color rojo al costado izquierdo.

Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Actualizado el: 27/11/2024
¡Gracias!