¿Cómo y qué información puedo editar en mis cobros?
💡 Realizar una edición responsable de los cobros es crucial para mantener la integridad de tus registros financieros. Cuando es necesario cambiar el profesional, la fecha o los métodos de pago, es fundamental hacerlo con cuidado para evitar confusiones y errores en tus reportes. Un manejo adecuado de estas modificaciones no solo asegura que la información sea precisa, sino que también facilita el seguimiento y la transparencia en las transacciones, lo que a su vez contribuye a una mejor toma de decisiones y una gestión financiera más efectiva.
A continuación, veremos cómo puedes editar o modificar información dentro de tus cobros en unos sencillos pasos. Recuerda que no todos los datos son modificables, por lo que proporcionaremos algunos ejemplos de casos en los que es necesario realizar cambios en la información.
Paso # 1: Dirígete a la sección de Finanzas > Cobros.
Paso # 2: Selecciona el cobro que deseas modificar. Para ello, haz clic en cualquier parte del cobro (excepto en el cuadrado de la izquierda, ya que eso lo seleccionará, pero no te permitirá entrar en él).
Paso # 3: En la esquina superior derecha, haz clic en “Editar”. Podrás modificar datos como:
✅ Fecha y hora del cobro: Ten en cuenta que los cobros se registran con la fecha y hora en que se ingresan al sistema. Por lo tanto, si estás cobrando una cita del pasado, será necesario que modifiques la fecha del cobro para que coincida con la de la cita.
✅ Nº de Factura: Podrás emitir o quitar facturas (numeraciones) a los cobros. Recuerda que esto será posible dependiendo de si tienes o no cobros con numeración posteriores al que estás editando.
✅ Usuario de cobro: Tendrás la posibilidad de cambiar el empleado al que se le asignó el cobro, en caso de que hayas asignado el cobro a un profesional diferente al que realizó el servicio, ya que esto podría afectar las comisiones correspondientes.
✅ Forma de pago: Si te equivocaste al asignar el método de pago con el que el cliente canceló el producto, servicio o paquete, tienes la opción de cambiarlo después de haber generado el cobro.
Paso # 4: Una vez que finalices con los cambios, haz clic en “Aceptar” en la esquina superior derecha. Esto permitirá que los cambios se reflejen en tu reporte de cobros.
Nota:
❗ Los campos, como el nombre del cliente y el precio, no se podrán editar.
❗ Si estás manejando facturación electrónica, no recomendamos hacer modificaciones en los cobros, para evitar incurrir en faltas ante Hacienda.
❗ Si tu cobro tiene una factura emitida (numeración), no podrás editar la forma de pago; solo podrás modificar la fecha y el usuario de cobro.
❗ Solo los profesionales que tengan permiso para editar cobros en su ficha podrán realizar ajustes sobre los mismos.
A continuación, veremos cómo puedes editar o modificar información dentro de tus cobros en unos sencillos pasos. Recuerda que no todos los datos son modificables, por lo que proporcionaremos algunos ejemplos de casos en los que es necesario realizar cambios en la información.
Paso # 1: Dirígete a la sección de Finanzas > Cobros.
Paso # 2: Selecciona el cobro que deseas modificar. Para ello, haz clic en cualquier parte del cobro (excepto en el cuadrado de la izquierda, ya que eso lo seleccionará, pero no te permitirá entrar en él).
Paso # 3: En la esquina superior derecha, haz clic en “Editar”. Podrás modificar datos como:
✅ Fecha y hora del cobro: Ten en cuenta que los cobros se registran con la fecha y hora en que se ingresan al sistema. Por lo tanto, si estás cobrando una cita del pasado, será necesario que modifiques la fecha del cobro para que coincida con la de la cita.
✅ Nº de Factura: Podrás emitir o quitar facturas (numeraciones) a los cobros. Recuerda que esto será posible dependiendo de si tienes o no cobros con numeración posteriores al que estás editando.
✅ Usuario de cobro: Tendrás la posibilidad de cambiar el empleado al que se le asignó el cobro, en caso de que hayas asignado el cobro a un profesional diferente al que realizó el servicio, ya que esto podría afectar las comisiones correspondientes.
✅ Forma de pago: Si te equivocaste al asignar el método de pago con el que el cliente canceló el producto, servicio o paquete, tienes la opción de cambiarlo después de haber generado el cobro.
Paso # 4: Una vez que finalices con los cambios, haz clic en “Aceptar” en la esquina superior derecha. Esto permitirá que los cambios se reflejen en tu reporte de cobros.
Nota:
❗ Los campos, como el nombre del cliente y el precio, no se podrán editar.
❗ Si estás manejando facturación electrónica, no recomendamos hacer modificaciones en los cobros, para evitar incurrir en faltas ante Hacienda.
❗ Si tu cobro tiene una factura emitida (numeración), no podrás editar la forma de pago; solo podrás modificar la fecha y el usuario de cobro.
❗ Solo los profesionales que tengan permiso para editar cobros en su ficha podrán realizar ajustes sobre los mismos.
Actualizado el: 17/01/2025
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