¿Cómo usar filtros y descargar facturas?
💡 ¿Por qué es importante?
Contar con esta información y segmentarla te brindará la capacidad de identificar movimientos y ganancias específicas según los diferentes ítems de venta y periodos de tiempo seleccionados en tu negocio.
Para acceder a esta funcionalidad, sigue los siguientes pasos de acuerdo a la imagen:
- Haz clic en el icono de "Finanzas".
- Luego, selecciona el enlace "Facturación" para continuar.
Al acceder a esta sección, encontrarás filtros que te permitirán organizar de manera efectiva la información:
- Filtro de día: Selecciona una fecha específica y visualizarás únicamente los cobros realizados en ese día en particular.
- Filtro de semana: Al utilizar este filtro junto al botón "Hoy", puedes desplazarte hacia la derecha o izquierda utilizando las flechas, lo que te permitirá ver los cobros ejecutados en semanas pasadas o futuras.
- Filtro de mes: Filtra el mes deseado, ya sea del año actual o de años anteriores. Utiliza las flechas hacia la derecha o izquierda para ver pagos de meses pasados o anticipados en meses futuros.
- Filtro de año: Selecciona el año deseado junto al botón "Hoy" y podrás visualizar pagos de años anteriores utilizando las flechas hacia la izquierda, así como pagos anticipados para años futuros.
- Filtro de rango de días: Mediante este filtro, puedes seleccionar un rango de días específico para filtrar los cobros de tu interés, según tus preferencias.
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Bajo estos filtros principales, encontrarás las siguientes opciones de filtrado adicional:
- Filtro "Mostrar solo": Aquí puedes elegir visualizar los cobros específicos según la venta de servicios, productos, bonos, cobros especiales, saldos y deudas, tarjetas de regalo, suscripciones, cursos, eventos y más.
- Filtro "Empleado": Puedes filtrar por el usuario o profesional que realizó el cobro.
- Filtro "Caja": En caso de manejar cajas de registro adicionales a la caja principal, puedes filtrar según la caja de cobro correspondiente.
- Filtro "Forma de pago": Este filtro te permite ver los cobros realizados con diferentes formas de pago, como efectivo, tarjeta u otras opciones de pago configuradas en el sistema.
- Filtro "Factura": En este caso, puedes seleccionar la opción "con factura emitida" para ver todos los cobros con un número de serie o folio único. "Sin factura emitida" muestra los cobros sin ningún número de factura o folio, mientras que "Con o sin factura emitida" muestra todos los cobros, tanto con como sin folio.
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En la parte inferior de estos filtros, encontrarás un resumen de los cobros con los siguientes detalles:
- Fecha del cobro.
- Nombre del cliente.
- Cobrador (Profesional que cobro el servicio).
- Caja en donde se cobró.
- Factura del cobro del cliente (# de folio).
- Forma de pago (efectivo, tarjeta o las opciones adicionales que manejes y crees en tu sistema).
- Total que relaciona el precio con IVA incluido.
Para cada cobro, encontrarás una casilla de selección que te permite realizar varias acciones: emitir, imprimir, mover el cobro de una caja a otra, descargar un Excel general o descargar un Excel desglosado (con todo el detalle).
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🤖 Consejos
Si es necesario para ti, sigue los pasos de cada proceso a continuación:
Si deseas dividir los cobros en diferentes cajas, puedes crear una caja adicional. Esto te permitirá organizar y gestionar los cobros de manera más efectiva.
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Ingresa al sistema formas de pago adicionales.
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Mueve un cobro de una caja a otra.
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Crea y guarda vistas de tu preferencia y tenlas siempre a la mano.
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Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Actualizado el: 20/07/2024
¡Gracias!