¿Cómo crear un presupuesto? Desde el botón “Cobrar”

💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?

Generar presupuestos para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.



Para generar un presupuesto deber seguir los siguientes pasos.

Da clic en el botón de “Cobrar”, que encuentras en la parte superior derecha.

Luego, clic en las flechas.

Y por último clic en “Nuevo Presupuesto”.




Una vez des clic ahí verás que te aparecerán los presupuestos que has creado o la opción de “Sin plantilla”. Da clic en la que mejor convenga en tu caso.

Configuración del presupuesto

Para esta parte tendrás que completar los campos que te solicita el sistema. Hagamos un ejemplo juntos para que luego lo hagas en el sistema.

Paciente al que va dirigido.

Empleado que está realizando el presupuesto.

Añadir servicio, producto etc: selecciona el correspondiente para que se vea reflejado.

Aplicar descuentos sobre los servicios o productos

Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los pasos para efectuarlo:

Da clic sobre el servicio o producto.

Luego indica cuál es el descuento que deseas aplicar ya sea por porcentaje o precio fijo.

Una vez hayas puesto el descuento que se aplicará, debes dar clic en “Aceptar”.

¿Qué otro tipo de descuentos puedes aplicar en la plataforma?

Hay dos tipos de descuentos sobre el presupuestos:

Descuento porcentual.

Descuento Fijo.




Para aplicar estos descuentos, sigue los siguientes pasos.

Da clic en los tres puntos que ves en la parte de abajo o al lado del botón “Crear Presupuesto”.

Selecciona el tipo de descuento que deseas, para este ejemplo tomaremos “Descuento fijo”.

Luego, pon el valor que se descontará.




¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.

Cuando tengas toda la información diligenciada debes dar clic en “Crear Presupuesto” y como último puedes hacer tres cosas con ese presupuesto: imprimir, enviar por Email y no hacer nada. Luego,

Crear presupuesto.

Y finalmente “Guardar Presupuesto”.

¿Cómo revisar el presupuesto?

Para revisar los presupuestos que has creado, debes seguir los siguientes pasos.

Dirígete al apartado de “Finanzas”.

Luego, clic en “Presupuestos”.

Y listo, ahí verás los presupuestos que has creados y además podrás aplicar filtros para ver la información con detalle y más rápido.




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¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus pacientes.

Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 28/06/2024