¿Cómo crear un presupuesto? Desde el apartado “Finanzas”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Generar presupuestos o cotizaciones para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.
Para generar un presupuesto o cotización, debes seguir los siguientes pasos.
Da clic en el apartado “Finanzas”.
Luego clic en “Presupuestos”.
Por último, clic en “+ Presupuesto”.
Una vez inicies con el presupuesto verás que se desplegarán unos campos que tendrás que completar, ten muy presente que en los presupuestos no existe el campo para agregar comentarios:
Nombre del paciente.
¿Qué empleado está generando el presupuesto?
Luego selecciona los productos o servicios que irán en el presupuesto.
Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Selecciona el producto al cual deseas aplicar el descuento.
En la ventana emergente indica el porcentaje de descuento que debe aplicarse al producto o servicio y selecciona aceptar.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Si deseas aplicar un filtro general para todo el presupuesto, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Cuando tengas toda la configuración hecha del presupuesto:
Da clic en “Crear presupuesto”.
Luego, elige cómo enviarás el presupuesto y por último “Continuar”.
Una vez generes el presupuesto y lo hayas guardado podrás generar el pedido y así mismo cobrarlo. Sigue las indicaciones del video.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Cuando hayas creado el predupuesto y este quede como pendiente podrás hacer las siguientes acciones.
Si el cliente rechaza el presupuesto deberás hacer lo siguiente en el sistema.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus clientes.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Generar presupuestos o cotizaciones para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.
Para generar un presupuesto o cotización, debes seguir los siguientes pasos.
Da clic en el apartado “Finanzas”.
Luego clic en “Presupuestos”.
Por último, clic en “+ Presupuesto”.
Configuración del presupuesto
Una vez inicies con el presupuesto verás que se desplegarán unos campos que tendrás que completar, ten muy presente que en los presupuestos no existe el campo para agregar comentarios:
Nombre del paciente.
¿Qué empleado está generando el presupuesto?
Luego selecciona los productos o servicios que irán en el presupuesto.
Aplicar descuentos sobre los servicios o productos
Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Selecciona el producto al cual deseas aplicar el descuento.
En la ventana emergente indica el porcentaje de descuento que debe aplicarse al producto o servicio y selecciona aceptar.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Si deseas aplicar un filtro general para todo el presupuesto, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Cuando tengas toda la configuración hecha del presupuesto:
Da clic en “Crear presupuesto”.
Luego, elige cómo enviarás el presupuesto y por último “Continuar”.
Algunos tips que debes saber
Una vez generes el presupuesto y lo hayas guardado podrás generar el pedido y así mismo cobrarlo. Sigue las indicaciones del video.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Cuando hayas creado el predupuesto y este quede como pendiente podrás hacer las siguientes acciones.
Si el cliente rechaza el presupuesto deberás hacer lo siguiente en el sistema.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus clientes.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Actualizado el: 14/03/2025
¡Gracias!