¿Cómo crear un presupuesto? Desde el apartado “Finanzas”
💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Generar presupuestos o cotizaciones para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.
Para generar un presupuesto o cotización, debes seguir los siguientes pasos.
Da clic en el apartado “Finanzas”.
Luego clic en “Presupuestos”.
Por último, clic en “+ Presupuesto”.
Una vez inicies con el presupuesto verás que se desplegará unos campos que tendrás que completar:
Nombre del paciente.
¿Qué empleado está generando el presupuesto?
Luego selecciona los productos o servicios que irán en el presupuesto.
Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Selecciona el producto al cual deseas aplicar el descuento.
En la ventana emergente indica el porcentaje de descuento que debe aplicarse al producto o servicio y selecciona aceptar.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Si deseas aplicar un filtro general para todo el presupuesto, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Cuando tengas toda la configuración hecha del presupuesto:
Da clic en “Crear presupuesto”.
Luego, elige cómo enviarás el presupuesto y por último “Continuar”.
Una vez generes el presupuesto y lo hayas guardado podrás generar el pedido y así mismo cobrarlo. Sigue las indicaciones del video.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Cuando hayas creado el predupuesto y este quede como pendiente podrás hacer las siguientes acciones.
Si el cliente rechaza el presupuesto deberás hacer lo siguiente en el sistema.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus clientes.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Generar presupuestos o cotizaciones para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.
Para generar un presupuesto o cotización, debes seguir los siguientes pasos.
Da clic en el apartado “Finanzas”.
Luego clic en “Presupuestos”.
Por último, clic en “+ Presupuesto”.
Configuración del presupuesto
Una vez inicies con el presupuesto verás que se desplegará unos campos que tendrás que completar:
Nombre del paciente.
¿Qué empleado está generando el presupuesto?
Luego selecciona los productos o servicios que irán en el presupuesto.
Aplicar descuentos sobre los servicios o productos
Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Selecciona el producto al cual deseas aplicar el descuento.
En la ventana emergente indica el porcentaje de descuento que debe aplicarse al producto o servicio y selecciona aceptar.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Si deseas aplicar un filtro general para todo el presupuesto, debes seguir los siguientes pasos para efectuarlo:
Cuando tengas toda la configuración hecha del presupuesto:
Da clic en “Crear presupuesto”.
Luego, elige cómo enviarás el presupuesto y por último “Continuar”.
Algunos tips que debes saber
Una vez generes el presupuesto y lo hayas guardado podrás generar el pedido y así mismo cobrarlo. Sigue las indicaciones del video.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Cuando hayas creado el predupuesto y este quede como pendiente podrás hacer las siguientes acciones.
Si el cliente rechaza el presupuesto deberás hacer lo siguiente en el sistema.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus clientes.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Actualizado el: 13/11/2024
¡Gracias!