¿Cómo importar productos y servicios?

💡 ¿Por qué es importante?

La importancia de subir una base de datos en el formato proporcionado por el sistema radica en la facilidad que brinda para crear masivamente servicios, productos y clientes en tu sistema. Esta función agiliza el proceso de gestión de información y optimiza la operatividad de tu negocio.



Una vez esté en el sistema haz lo siguiente:

Ubica la sección de “Configuración”.

Encontrarás un menú, debes deslizar hacía abajo y econtrar “Importación de datos”.

Luego, verás que hay varios ejemplos para que puedas hacer tu importanción correctamente, entre esos, ¨Ejemplo de clientes, Ejemplo de productos, Ejemplo de servicios”.

Ejemplo clientes

Al dar clic ahí se descargará un Excel de con un ejemplo de citas y estas contienen 11 columnas. Conócelas.

Nombre: Diligencias nombres completos.

Apellidos: Diligencias los apellidos completos.

DNI: Número de identificación.

Email: Correo electrónico de contacto

Teléfono: Número de contacto.

Dirección: Dirección de domicilio, si la tienes.

Código Postal: Código de zona residencial.

Cumpleaños: Fecha de cumpleaños.

Sexo (male|female): Diligencia male, para tus clientes, hombres. Female para tus clientes, mujeres.

Grupos: Puedes escribir un grupo de cliente, por ejemplo ¨Cumpleaños junio”. Debes escribirle este mismo grupo a todos los que cumplen en este mes, de esta forma se realizaría la segmentación.

Número: Asignarle un número al cliente te ayudará a realizar una búsqueda por número único de cliente.

Ejemplo productos

Al dar clic, en ejemplo de productos, se descargará un Excel que contiene 20 columnas.

Categorí­a: Selecciona la categoría a la que pertenece tu producto, por ejemplo, "Lentes".

Nombre: Nombre del producto.

Código de barras: En caso de que utilices un lector de códigos, introduce el código de barras correspondiente al producto. Al hacer clic en "cobrar" en la esquina superior derecha, simplemente coloca el lector sobre el código y automáticamente se registrará el producto para realizar el cobro y aplicar el descuento de la unidad.

Precio Base: Este es el precio al que compras el producto a tu proveedor, sin incluir el IVA.

Impuestos %: *Establece el porcentaje de IVA que se aplicará al producto al momento de la venta.

Stock: Completa este campo únicamente si tienes unidades físicas del producto. Indica la cantidad de unidades disponibles actualmente.

Proveedor: Escribe el nombre de la empresa proveedora del producto.

Nombre del ticket: Es importante que definas el nombre que deseas que aparezca en el recibo de pago. Cada producto o servicio debe tener un nombre de ticket único.

Descripción: Si es necesario, describe los beneficios del producto.

Precio unitario: Indica el valor al que vendes el producto a tus clientes, incluyendo el IVA.

Ejemplo si tu negocio es una óptica

Tipo: Define las características principales del producto.

Color: Segmenta tus productos según su color.

Marca: Indica la marca del producto.

Material: Especifica el material utilizado en la montura o lente.

Calibre: Registra el tamaño del calibre de la montura.

Puente: Describe el material utilizado en el puente.

Varilla: Indica las dimensiones de la varilla.

Sub Categorí­a: Agrega una característica adicional del producto, por ejemplo, "lentes de sol".

Imagen: Deja este campo vacío, ya que la imagen se carga en cada ficha del producto una vez importado.

SKU: Introduce el código de facturación electrónica del producto.

Ejemplo Servicios:

Categorí­a: Ingresa la categoría en la que se encuentra tu servicio, según el tipo de servicio que ofreces. Puedes separar tus servicios en diferentes categorías según sea necesario.

Nombre: Asigna un nombre al servicio.

Tiempo medio: Indica la duración estimada del servicio en minutos.

Precio sin impuestos: Establece el precio del servicio sin incluir el IVA.

Impuestos %: Define el porcentaje de impuestos aplicable al servicio.




Consejos importantes para tus plantillas de Excel:

No elimines ni añadas columnas adicionales a las indicadas. Si una columna no es utilizada, déjala en blanco.

Evita utilizar símbolos como % $ € - / en tus datos. En el caso de los precios, ingrésalos sin separadores de miles y utiliza un punto "." para indicar decimales, si es necesario.

Utilizar estas plantillas de importación te permitirá alimentar tu sistema de forma ágil y sencilla.


Estos consejos te ayudarán a utilizar las plantillas de Excel de manera eficiente. Siguiendo estas indicaciones, podrás evitar problemas de compatibilidad y errores al importar los datos a tu sistema. Aprovecha la ventaja que brindan estas plantillas para agilizar el proceso de carga de información en tu sistema.

Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 21/06/2024