¿Cómo configurar la Multicaja?

💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?

Segmentar la información sobre las finanzas de tu negocio te será de gran ayuda para visualizar los datos correctos y los que necesitas en el momento.

Es por ello que usar la funcionalidad de multicaja te ayudará a mejorar los procesos de ventas y así, tener claro los movimientos que hagan durante las horas laborales.



¡Empecemos!

Sigue los pasos que te damos en la imagen:

Da clic en “Configuración”.

Busca “Multi-caja” y da clic



Recuerda que el sistema trae la caja principal configurada por defecto, esta la podrás configurar según las necesidades de tu negocio.

Freelance: trabajador independientes, o si el negocio o empresa está legalmente constituido con razón social.

Nº de serie: agrega un número de serie que irá dentro de la numeración de la factura si así la tienes configurada.

Artículo recomendado: ¿Cómo llevar facturas con numeración?

El nombre o razón social.

RFC o documento de identificación.

Dirección y retención, si aplica

Texto legal para las facturas.



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Ahora, en la parte inferior del formulario, verás un campo en blanco donde deberás poner el nombre de la caja adicional en caso de que requieras manejar más de una caja. Una vez tengas el nombre debes dar clic en “Añadir caja” y seguir el procedimiento mencionado anteriormente.


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¿Qué acciones puedo realizar con mis cajas?

✅ Elegir caja al cobrar: Tendrás la opción de indicar si deseas que todos tus cobros vayan por defecto a la caja principal o si prefieres seleccionar la caja en cada cobro. (Lo ideal es que, si estás manejando varias cajas, dejes marcada esta última opción).

✅ Traspasar el importe de caja al día siguiente: Al realizar el cierre de caja, el sistema mostrará el importe (valor) que quedó en la caja el último día de cierre y lo transferirá al día siguiente.


Ten en cuenta:

❗ Si activas la opción de traspasar el importe de caja al día siguiente, es importante que realices el cierre de caja todos los días.

❗ Esta opción es muy útil para aquellos negocios que manejan una base o fondo de caja y desean que este sea el dinero con el que se haga la apertura de caja cada día.

❗ La opción de traspasar el importe de caja al día siguiente siempre habilitará, en el momento del cierre, la posibilidad de pasar el dinero a días futuros, no a días pasados. Es decir, si por alguna razón no pudiste efectuar el cierre de caja ayer, podrás hacerlo hoy, pero el dinero se traspasará a pasado mañana.

❗ Siempre debes ingresar el monto que está en caja y el dinero que se va a retirar para que el sistema calcule cuánto queda en caja y ese sea el monto a transferir. Aunque no se seleccione una fecha para traspasar el dinero, si se realiza el cierre y hay dinero en la caja, el sistema lo transferirá por defecto al día siguiente.



✅ Podrás eliminar o deshabilitar las cajas adicionales que crees. Sin embargo, la caja principal, al ser predeterminada en la plataforma, no podrá eliminarse ni deshabilitarse.

Recuerda:

Los nombres de las cajas no pueden ser editados: Al eliminar una caja, si tiene cobros asociados, el sistema te dará la opción de transferirlos a otra caja.









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Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 26/12/2024