¿Como añadir un saldo a favor y usarlo? Desde el botón "Cobrar"

💡 ¿Por qué es importante?

El saldo a favor se utiliza como un anticipo de dinero que puedes asignar a tus clientes por servicios o productos que adquirirán en tu negocio.



Sigue los siguientes pasos para agregar saldo a favor a un cliente:

Haz clic en el botón de Cobrar.

Selecciona al cliente correspondiente.

Elige la opción "Añadir servicio/producto" o una similar para cobrar.

A continuación, selecciona la opción "Añadir saldo".

Ingresa el valor del saldo que deseas asignar al cliente.

Continúa con el proceso de cobro seleccionando el método de pago que el cliente utilizará o las opciones de pago que tu negocio acepta.



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De esta manera, el saldo se reflejará en el sistema. Para verlo, dirígete a la sección de "Finanzas" en la facturación del día.

Consulta la siguiente imagen para ubicarte en el sistema.



Además, el saldo a favor quedará registrado en la ficha del cliente. Podrás verlo a través del aviso "Balance de pagos - Tiene saldo a favor" y se mostrará el valor del saldo.

¿Cómo utilizar el saldo a favor?

Una vez que se haya asignado el saldo al cliente, este se convertirá en un método de pago que podrá utilizar para adquirir servicios o productos en tu negocio.

Sigue los siguientes pasos para utilizar el saldo a favor:

Inicia el proceso de cobro desde la agenda o haciendo clic en el botón de Cobrar, y completa los datos necesarios.

Dependiendo del monto del saldo a favor, se presentarán tres casos:

Saldo menor

Durante el cobro, deberás seguir un procedimiento mixto para especificar cómo el cliente pagará el excedente.



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Saldo mayor

Utilizarás la parte correspondiente del saldo y el remanente podrá ser utilizado en futuras visitas del cliente a tu negocio.



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Saldo igual

Solo se utilizará la opción de pago "saldo" y se entenderá que el cliente no tiene saldos a favor pendientes.



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Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 19/07/2024