¿Cómo y qué datos puedo importar a mi plataforma?
💡 Importar datos al software es esencial para garantizar una gestión eficaz, ahorrar tiempo, reducir errores y optimizar los procesos en tu plataforma de gestión.
Veamos juntos los datos que puedes cargar al sistema y algunas recomendaciones para asegurar una carga exitosa.
Lo primero que debes tener en cuenta es que actualmente puedes importar bases de datos de clientes, productos y servicios a la plataforma. Te dejamos algunos consejos para evitar fallas o errores en el proceso de carga.
✅ Usa nuestras plantillas de importación. Ten en cuenta que es un formato genérico, por lo que no debes agregar ni eliminar columnas.
Clientes.csv
Productos.xlsx
Servicios.xlsx
✅ Te aconsejamos cargar las plantillas en Google Drive. Esto te permitirá organizar la información, mantener copias de seguridad y descargar todo en un único formato CSV, lo que ayuda a evitar errores por formato.
✅ En los campos destinados solo para texto (nombre, apellido, categoría, etc.), evita colocar símbolos que puedan alterar la importación, como guiones, puntos, comas, paréntesis, entre otros. Puedes apoyarte de la opción “Buscar y reemplazar” de Google Drive para reemplazar estos caracteres. La encontrarás en el menú superior, en la sección editar.
✅ Evita alterar el formato de la plantilla. Acciones como centrar, ampliar las columnas y otros ajustes pueden afectar la carga de datos. Cuando copies la información en Google Drive, utiliza la opción “Pegar solo los valores”.
✅ En la plantilla de clientes, en el campo de sexo, detalla la información como “hombre” o “mujer”. No se reconocen otras entradas como “femenino”, “masculino” o sus abreviaciones.
✅ En la plantilla de servicios y productos, en los campos de precio, coloca solo el valor numérico, sin el símbolo $. Usa el punto únicamente para separar los decimales. En la casilla “Impuestos %”, ingresa solo el número correspondiente al porcentaje de impuestos que se aplica en tu país, y solo si deseas que se sume al valor del servicio o producto.
✅ Revisa y elimina los datos duplicados. Puedes utilizar la opción de “Datos” dentro de Google Drive para ayudarte en este proceso. Selecciona la columna que deseas revisar, dirígete al menú superior da clic en datos, busca la opción borrado de datos y selecciona quitar duplicados.
✅ Recuerda que, si no cuentas con algún dato, solo debes dejar la casilla en blanco. Evita colocar guiones, asteriscos u otros símbolos. El sistema reconocerá que si la casilla está en blanco, no hay datos por cargar.
Si deseas más información sobre los campos de las plantillas y su propósito para la carga, no olvides revisar el siguiente artículo.
Veamos juntos los datos que puedes cargar al sistema y algunas recomendaciones para asegurar una carga exitosa.
Lo primero que debes tener en cuenta es que actualmente puedes importar bases de datos de clientes, productos y servicios a la plataforma. Te dejamos algunos consejos para evitar fallas o errores en el proceso de carga.
✅ Usa nuestras plantillas de importación. Ten en cuenta que es un formato genérico, por lo que no debes agregar ni eliminar columnas.
Clientes.csv
Productos.xlsx
Servicios.xlsx
✅ Te aconsejamos cargar las plantillas en Google Drive. Esto te permitirá organizar la información, mantener copias de seguridad y descargar todo en un único formato CSV, lo que ayuda a evitar errores por formato.
✅ En los campos destinados solo para texto (nombre, apellido, categoría, etc.), evita colocar símbolos que puedan alterar la importación, como guiones, puntos, comas, paréntesis, entre otros. Puedes apoyarte de la opción “Buscar y reemplazar” de Google Drive para reemplazar estos caracteres. La encontrarás en el menú superior, en la sección editar.
✅ Evita alterar el formato de la plantilla. Acciones como centrar, ampliar las columnas y otros ajustes pueden afectar la carga de datos. Cuando copies la información en Google Drive, utiliza la opción “Pegar solo los valores”.
✅ En la plantilla de clientes, en el campo de sexo, detalla la información como “hombre” o “mujer”. No se reconocen otras entradas como “femenino”, “masculino” o sus abreviaciones.
✅ En la plantilla de servicios y productos, en los campos de precio, coloca solo el valor numérico, sin el símbolo $. Usa el punto únicamente para separar los decimales. En la casilla “Impuestos %”, ingresa solo el número correspondiente al porcentaje de impuestos que se aplica en tu país, y solo si deseas que se sume al valor del servicio o producto.
✅ Revisa y elimina los datos duplicados. Puedes utilizar la opción de “Datos” dentro de Google Drive para ayudarte en este proceso. Selecciona la columna que deseas revisar, dirígete al menú superior da clic en datos, busca la opción borrado de datos y selecciona quitar duplicados.
✅ Recuerda que, si no cuentas con algún dato, solo debes dejar la casilla en blanco. Evita colocar guiones, asteriscos u otros símbolos. El sistema reconocerá que si la casilla está en blanco, no hay datos por cargar.
Si deseas más información sobre los campos de las plantillas y su propósito para la carga, no olvides revisar el siguiente artículo.
Actualizado el: 15/01/2025
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