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¿Cómo puedo llevar la gestión de mis fichas?

💡 Tener una buena organización con las fichas de clientes e información asociada, como los datos de sus mascotas, vehículos u otros, es clave para ofrecer un servicio eficiente y personalizado. Un sistema bien estructurado te permite acceder rápidamente a la información relevante en cualquier momento, evitando confusiones y mejorando la atención al cliente.

En algunos negocios, es común que, además de la información básica del cliente, se deban recopilar datos adicionales relacionados con otros aspectos o procesos. Por ello, es importante saber cómo crear fichas adicionales a la ficha principal o cómo agregar campos extras para captar la mayor cantidad de información posible del cliente. A continuación, te mostramos cómo llevar a cabo estos dos procesos en sencillos pasos.

✅ Creación de nuevas fichas

Paso # 1: Dirígete a la sección de Configuración > Clientes.

Paso # 2: Ubica el apartado “Personaliza la ficha del cliente”.

Paso # 3: Al final de los datos de la ficha principal del cliente, encontrarás un recuadro titulado “Nombre de la nueva ficha”. Ingresa el título de la nueva ficha y haz clic en “Añadir”.

Paso # 4: Agrega los campos que necesitas diligenciar al registrar al cliente. Recuerda especificar si el campo será numérico o de tipo texto.

Paso # 5: Al registrar un nuevo cliente o ingresar a la ficha de un cliente previamente registrado, podrás ver y completar la nueva ficha con la información requerida.

❗ Si necesitas manejar más de una ficha con datos que tengan el mismo nombre, te sugerimos agregar un diferencial en el título para evitar confusiones y que el sistema identifique correctamente las fichas.

✅ Creación de nuevos campos en la ficha del cliente

Paso # 1: Dirígete a la sección de Configuración > Clientes.

Paso # 2: Ubica el apartado “Personaliza la ficha del cliente”.

Paso # 3: Al final del campo “Edad”, encontrarás un recuadro en blanco donde puedes agregar el nombre del nuevo ítem que deseas incluir en la ficha del cliente. En “Tipo”, selecciona si el campo será de texto o numérico, y haz clic en "Añadir".

Paso # 4: En la ficha de cada cliente, podrás diligenciar la nueva información agregada.

Aspectos a tener en cuenta:

❗ La información registrada en campos adicionales o fichas adicionales no se descargará en el archivo Excel de clientes. ❗ Si deseas filtrar por datos específicos de las nuevas fichas o campos, podrás hacerlo mediante los filtros de clientes en la sección “Características”.

Con estos sencillos pasos, podrás personalizar y organizar la información de tus clientes de manera eficiente, adaptándola a las necesidades específicas de tu negocio. Ya sea creando nuevas fichas o añadiendo campos adicionales, contar con una base de datos bien estructurada te permitirá acceder rápidamente a la información clave, mejorar la atención al cliente y optimizar tus procesos. No olvides utilizar los filtros de clientes para facilitar la búsqueda y gestión de la información de manera aún más eficaz.

Actualizado el: 03/02/2025

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