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¿Cómo personalizar el formulario de Lead?

💡 Los formularios de lead no solo ayudan a capturar información valiosa de clientes potenciales, sino que también permiten a las empresas llevar un control detallado de las interacciones con cada prospecto. Al organizar y analizar estos datos, es posible identificar patrones, personalizar las estrategias de marketing y ventas, y, sobre todo, mejorar la tasa de conversión.

Personalizar tu formulario de lead te permitirá captar información relevante de tus clientes para tu negocio. A continuación, te mostramos cómo hacerlo en unos sencillos pasos.

Paso # 1: Dirígete a la sección de “Configuración”.

Paso # 2: Ubica la sección “Personaliza tu formulario de Registro”.

Paso # 3: El formulario de lead trae configurados por defecto los campos de: Nombre, Apellido, Email, Teléfono y Comentarios. Sin embargo, si deseas agregar campos adicionales, podrás crearlos desde la sección "Configuración > Clientes > Personaliza la ficha de cliente" y luego agregarlos al formulario.

¿Cómo puedo agregar y personalizar el formulario de lead en mi página web?

Una vez hayas configurado el formulario de lead en la plataforma, podrás agregarlo a tu página web mediante los widgets en el editor. Sigue estos pasos:

Paso # 1: Ingresa a la sección de “Marketing” y selecciona “Web editor > Ir a mi editor”

Paso # 2: Haz clic en "Editar sitio" para acceder a tu plantilla.

Paso # 3: En el menú lateral izquierdo, ubica el botón "Widgets" y arrástralo a la sección de la web donde deseas agregar el formulario de lead.

Paso # 4: En la ventana emergente que se activa al agregar el widget, selecciona la opción "Configuración" e indica que tipo de widget vas a agregar (en este caso, Lead).

Paso # 5: Una vez seleccionado el widget de Lead, escribe el título y la descripción que deseas que tenga. Cuando esté listo, puedes hacer uso de la opción de vista previa para validar cómo quedó.

¿Cómo puedo clasificar a los clientes que ingresan a través del formulario?

Cada cliente que registre sus datos mediante el formulario de lead ingresará al sistema con el estado de cliente potencial. De esta forma, podrás utilizar los filtros en la sección de clientes para revisar la información de la persona y realizar el debido contacto y seguimiento.

❗ Recuerda que para que estos estados se asignen automáticamente al momento del registro del formulario de lead, es necesario que hayas configurado previamente los estados en Configuración > Clientes > Estados del cliente. Allí podrás crear nuevos estados y clasificarlos como cliente potencial, cliente o cliente perdido.

Consejo: Trata de que tu formulario sea breve, pero lo suficientemente completo como para obtener la información relevante para tu proceso de prospección y conversión. Esto te permitirá llevar a cabo un proceso de ventas más eficiente.

Actualizado el: 03/02/2025

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