¿Cómo personalizar la ficha del cliente?
💡 ¿Por qué es importante?
Cada negocio tiene dinámicas diferentes, por lo tanto, tener la información relevante del cliente en un solo lugar y en el orden de preferencia te permitirá ahorrar tiempo cuando necesites consultar datos específicos y lo mejor, es que permite configurar la visualización según las necesidades.
El sistema te ofrece una visualización de forma predeterminada, con toda la información del cliente, probablemente desees ver esos datos en un orden diferente u ocultar los que no son relevantes o funcionales para ti. Para hacerlo ingresa al sistema y sigue los pasos de acuerdo a la imagen:
Busca el apartado “Configuración”, da clic.
Encuentra el texto “Clientes” y da clic.
Encontrarás un recuadro que muestra todos los encabezados de la ficha. Allí tendrás la opción de ajustar la posición de cada casilla según tus necesidades, ya sea moviéndolas hacia arriba o hacia abajo. Además, podrás ocultar aquellas que no sean necesarias utilizando el icono del ojo ubicado al lado derecho de cada texto.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
📢 Nota: la configuración se aplicará a toda la base de clientes que tengas y a los nuevos que se registren.
Para verificar la nueva visualización, simplemente ingresa al apartado de “Clientes” y selecciona a un cliente en particular para revisar que todo esté correcto.
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Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Cada negocio tiene dinámicas diferentes, por lo tanto, tener la información relevante del cliente en un solo lugar y en el orden de preferencia te permitirá ahorrar tiempo cuando necesites consultar datos específicos y lo mejor, es que permite configurar la visualización según las necesidades.
El sistema te ofrece una visualización de forma predeterminada, con toda la información del cliente, probablemente desees ver esos datos en un orden diferente u ocultar los que no son relevantes o funcionales para ti. Para hacerlo ingresa al sistema y sigue los pasos de acuerdo a la imagen:
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Encuentra el texto “Clientes” y da clic.
Encontrarás un recuadro que muestra todos los encabezados de la ficha. Allí tendrás la opción de ajustar la posición de cada casilla según tus necesidades, ya sea moviéndolas hacia arriba o hacia abajo. Además, podrás ocultar aquellas que no sean necesarias utilizando el icono del ojo ubicado al lado derecho de cada texto.
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📢 Nota: la configuración se aplicará a toda la base de clientes que tengas y a los nuevos que se registren.
Para verificar la nueva visualización, simplemente ingresa al apartado de “Clientes” y selecciona a un cliente en particular para revisar que todo esté correcto.
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Actualizado el: 20/07/2024
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