¿Cómo crear una ficha rápida del cliente desde la agenda?

En ocasiones, es posible que llegue a tu negocio un cliente que aún no tenga una ficha generada en el sistema y que necesite tomar una clase o servicio de forma inmediata. Para abordar esta situación, nuestro sistema te permite crear una ficha de cliente en cuestión de segundos directamente desde la agenda, ingresando los datos básicos necesarios.


Cuando te encuentres en el sistema debes seguir estos pasos.

Ubica el apartado de “Agenda”, da clic.

Ubica la fecha en la que se tomará la cita o servicio y da clic.



Cuando te encuentres en el día correspondiente en la agenda, sigue estos pasos para crear rápidamente un perfil de cliente:

Haz clic en la agenda y ajusta la hora según corresponda.

A continuación, haz clic en "Escoger cliente".

Verás la opción de "Crear un perfil rápido".

Completa el formulario con los cuatro datos principales:

Nombre.

Apellidos.

Email.

Teléfono. Ten en cuenta que este formulario no permite agregar campos adicionales.


Para crear el perfil del cliente, haz clic en "Crear cliente".




¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.

Al seguir estos pasos, habrás vinculado exitosamente a tu cliente al CRM y podrás continuar con el agendamiento normal del servicio. Sin embargo, te recomendamos completar todo el formulario cuando tengas la oportunidad. Esta información adicional será de gran utilidad para realizar acciones de fidelización con tu cliente.

Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.

Actualizado el: 19/06/2024