¿Cómo configuro mi cuenta por primera vez?
💡 Una configuración adecuada del software de gestión no solo optimiza el rendimiento y la seguridad, sino que también contribuye a la eficacia general y al éxito del negocio.
Veamos cómo puedes configurar tu plataforma y qué datos debes agregar inicialmente para comenzar a aprovechar las diferentes herramientas que ofrece el software.
Es importante que, inicialmente, configures la información general de tu cuenta. Para ello, dirígete a la sección de configuración e ingresa los siguientes datos en la sección de información general:
✅ Nombre: Ingresa el nombre de tu negocio.
✅ Descripción: Añade un breve resumen sobre tu negocio, destacando aspectos como la trayectoria, enfoque y especialidad.
✅ País: Este campo está configurado por defecto desde el momento de activación de la cuenta. Si deseas modificarlo, contacta a nuestro canal de soporte.
✅ Categoría: Selecciona la especialidad de tu negocio. Si no encuentras el nombre específico, elige la categoría que más se asemeje a tu área de trabajo.
✅ Teléfono: Proporciona el número de contacto de tu negocio. Puedes agregar hasta dos números de teléfono, y recuerda omitir símbolos como el “+”.
✅ Email: Incluye el correo electrónico de contacto de tu negocio. Utiliza direcciones de correo que tengan dominios reconocidos, como Gmail, Hotmail, etc.
Estos datos básicos son primordiales para la sincronización con Rankings, recuerda verificar que coincidan con los datos que encuentras en tu ficha de Google.
Ten en cuenta que en esta misma sección podrás agregar datos adicionales como:
Dirección
Información de redes sociales y web (sigue el ejemplo detallado en el recuadro donde debes agregar la información)
Personalizar el logo de tu cuenta
Personalizar los colores de tu cuenta
Todo esto te permitirá tener tu sistema configurado con la información de tu marca.
Para comenzar a usar tu cuenta, es necesario que realices algunas configuraciones básicas. Entre ellas se encuentran:
✅ Crea tu equipo de trabajo: Este proceso se realiza desde la sección “Profesionales”, donde podrás asignar roles de administrador o empleado a las personas de tu equipo y configurar sus permisos según las funciones que desempeñen en tu negocio. A continuación, te compartimos un breve tutorial que te ayudará a comprender mejor este proceso de configuración. Crea tu equipo de trabajo
✅ Configura tus servicios: Agrega la información de los diferentes servicios que ofrece tu negocio. Asegúrate de completar la configuración para que los servicios se publiquen en tu página web, permitiendo así que tus clientes puedan programar sus citas en línea. A continuación, te dejamos el paso a paso para la creación de tus servicios. Configura tus servicios
✅ Agrega tus productos: Ingresa la información de los diferentes productos que ofreces en tu negocio. Asegúrate de completar la configuración para que los productos se publiquen en tu página web. Contar con unidades en inventario y una imagen en la ficha de cada producto incentivará el proceso de compra de tus clientes. A continuación, te dejamos el paso a paso para la creación de tus productos. Agrega tus productos
✅ Ingresa tu base de datos: Registra a tus clientes. Este proceso puede realizarse de diferentes formas, lo que te permite optimizar tiempo y captar de manera rápida y sencilla los datos de tus clientes. Algunas formas de registrar a los clientes son:
Desde la sección “Clientes” dando clic en “Nuevo cliente”.
A través de la opción “crea un perfil rápido” que encuentras al momento de programar una cita y seleccionar la sección “Escoger cliente”.
Con el registro online que deben realizar los clientes cuando desean programar una cita a través de tu página web.
✅ Diseña tu página web: Esta herramienta te permitirá compartir información relevante sobre tu negocio, optimizar los procesos de agendamiento y compra, y sincronizar todo esto con tu sistema para llevar un control efectivo de tu negocio.
Estás listo para comenzar a usar tu cuenta. Una vez que hayas realizado las configuraciones generales y básicas de tu negocio, podrás empezar a recopilar información valiosa que te permitirá obtener reportes detallados y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento futuro de tu empresa.
Veamos cómo puedes configurar tu plataforma y qué datos debes agregar inicialmente para comenzar a aprovechar las diferentes herramientas que ofrece el software.
Es importante que, inicialmente, configures la información general de tu cuenta. Para ello, dirígete a la sección de configuración e ingresa los siguientes datos en la sección de información general:
✅ Nombre: Ingresa el nombre de tu negocio.
✅ Descripción: Añade un breve resumen sobre tu negocio, destacando aspectos como la trayectoria, enfoque y especialidad.
✅ País: Este campo está configurado por defecto desde el momento de activación de la cuenta. Si deseas modificarlo, contacta a nuestro canal de soporte.
✅ Categoría: Selecciona la especialidad de tu negocio. Si no encuentras el nombre específico, elige la categoría que más se asemeje a tu área de trabajo.
✅ Teléfono: Proporciona el número de contacto de tu negocio. Puedes agregar hasta dos números de teléfono, y recuerda omitir símbolos como el “+”.
✅ Email: Incluye el correo electrónico de contacto de tu negocio. Utiliza direcciones de correo que tengan dominios reconocidos, como Gmail, Hotmail, etc.
Estos datos básicos son primordiales para la sincronización con Rankings, recuerda verificar que coincidan con los datos que encuentras en tu ficha de Google.
Ten en cuenta que en esta misma sección podrás agregar datos adicionales como:
Dirección
Información de redes sociales y web (sigue el ejemplo detallado en el recuadro donde debes agregar la información)
Personalizar el logo de tu cuenta
Personalizar los colores de tu cuenta
Todo esto te permitirá tener tu sistema configurado con la información de tu marca.
Para comenzar a usar tu cuenta, es necesario que realices algunas configuraciones básicas. Entre ellas se encuentran:
✅ Crea tu equipo de trabajo: Este proceso se realiza desde la sección “Profesionales”, donde podrás asignar roles de administrador o empleado a las personas de tu equipo y configurar sus permisos según las funciones que desempeñen en tu negocio. A continuación, te compartimos un breve tutorial que te ayudará a comprender mejor este proceso de configuración. Crea tu equipo de trabajo
✅ Configura tus servicios: Agrega la información de los diferentes servicios que ofrece tu negocio. Asegúrate de completar la configuración para que los servicios se publiquen en tu página web, permitiendo así que tus clientes puedan programar sus citas en línea. A continuación, te dejamos el paso a paso para la creación de tus servicios. Configura tus servicios
✅ Agrega tus productos: Ingresa la información de los diferentes productos que ofreces en tu negocio. Asegúrate de completar la configuración para que los productos se publiquen en tu página web. Contar con unidades en inventario y una imagen en la ficha de cada producto incentivará el proceso de compra de tus clientes. A continuación, te dejamos el paso a paso para la creación de tus productos. Agrega tus productos
✅ Ingresa tu base de datos: Registra a tus clientes. Este proceso puede realizarse de diferentes formas, lo que te permite optimizar tiempo y captar de manera rápida y sencilla los datos de tus clientes. Algunas formas de registrar a los clientes son:
Desde la sección “Clientes” dando clic en “Nuevo cliente”.
A través de la opción “crea un perfil rápido” que encuentras al momento de programar una cita y seleccionar la sección “Escoger cliente”.
Con el registro online que deben realizar los clientes cuando desean programar una cita a través de tu página web.
✅ Diseña tu página web: Esta herramienta te permitirá compartir información relevante sobre tu negocio, optimizar los procesos de agendamiento y compra, y sincronizar todo esto con tu sistema para llevar un control efectivo de tu negocio.
Estás listo para comenzar a usar tu cuenta. Una vez que hayas realizado las configuraciones generales y básicas de tu negocio, podrás empezar a recopilar información valiosa que te permitirá obtener reportes detallados y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento futuro de tu empresa.
Actualizado el: 13/01/2025
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