¿Cómo configurar los permisos de los empleados?
💡 ¿Por qué es importante?
Configurar los permisos adecuadamente, te permitirá una mejor gestión y tranquilidad frente a los movimientos que se realizan en la plataforma por parte de tus trabajadores.
Antes de empezar debes crear la ficha del profesional o empleado siguiendo el artículo Cómo crear un profesional o empleado.
Cuando el profesional tiene un perfil de administrador, se seleccionan dos permisos:
Usuario cobrador: Habilitar o deshabilitar la posibilidad de ejecutar cobros.
Agenda: Permitir al usuario prestar servicios y tener una agenda o no.
Google Calendar: aquí podrás sincronizar automáticamente el Google Calendar con la agenda de tu empleado.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Usuario Cobrador: permitir o no la capacidad de cobrar.
Agenda: permitir servicios y agenda.
Acceso al programa: decidir si puede acceder o no al programa para programar servicios en la agenda.
Acceder a las clases: dar acceso a las clases en línea.
Permisos generales: establecer niveles de acceso según las secciones del sistema, como agendas, clientes, productos, servicios, marketing y contabilidad.
Google Calendar: aquí podrás sincronizar automáticamente el Google Calendar con la agenda de tu empleado.
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Además,
Visibilidad en Contabilidad: permitir configurar sueldos y comisiones.
Tarjeta vinculada: permitir al profesional cobrar a través de tarjeta vinculada (si se tiene la opción de pasarela de pago).
Sueldos y comisiones: establecer permisos para configurar, ver o denegar sueldos y comisiones.
Tarjetas de regalo: permitir ver y editar tarjetas de regalo activas de clientes.
Face check-in App: permitir el registro de ingreso y salida a través de reconocimiento facial.
Productos: establecer permisos para crear, editar, eliminar o modificar el stock de productos.
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Servicios: definir permisos para crear, editar o eliminar servicios.
Fidelizaciones: permitir crear, editar o eliminar bonos, suscripciones, fidelizaciones y descuentos.
Suscripciones: definir permisos para crear, editar o eliminar suscripciones.
Cobros: establecer permisos para leer, editar, eliminar o aplicar descuentos en cobros.
Citas: permitir crear, editar o eliminar citas.
Crear proveedores: establecer permisos para crear proveedores.
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Acceso del trabajador a los clientes: Configurar permisos para modificar horario comercial, descargar clientes, ver clientes, ver información de clientes, modificar clientes, buscar clientes, ver anotaciones de clientes y eliminar fidelizaciones.
Replícalo en tu sistema.
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Acceso del trabajador a la sección Usuarios/Empleados: definir permisos para ver y modificar datos básicos de empleados y crear nuevos empleados.
Acceso del trabajador a los recursos: asignar permisos para ver y trabajar con los recursos de otros profesionales.
Acceso del trabajador a las cajas: permitir o denegar el acceso a las cajas principales y creadas en el software.
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Para tener en cuenta
No es necesario que se configuren todos los permisos, depende de las necesidades que tengas para cada colaborador.
Si la persona tendrá acceso a ver sus sueldos y comisiones, asegúrate de que también tenga acceso a visualizar la caja en donde se cobran esos servicios.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Configurar los permisos adecuadamente, te permitirá una mejor gestión y tranquilidad frente a los movimientos que se realizan en la plataforma por parte de tus trabajadores.
Antes de empezar debes crear la ficha del profesional o empleado siguiendo el artículo Cómo crear un profesional o empleado.
Perfil de administrador
Cuando el profesional tiene un perfil de administrador, se seleccionan dos permisos:
Usuario cobrador: Habilitar o deshabilitar la posibilidad de ejecutar cobros.
Agenda: Permitir al usuario prestar servicios y tener una agenda o no.
Google Calendar: aquí podrás sincronizar automáticamente el Google Calendar con la agenda de tu empleado.
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Perfil de trabajador externo, empleado o creado manualmente
Usuario Cobrador: permitir o no la capacidad de cobrar.
Agenda: permitir servicios y agenda.
Acceso al programa: decidir si puede acceder o no al programa para programar servicios en la agenda.
Acceder a las clases: dar acceso a las clases en línea.
Permisos generales: establecer niveles de acceso según las secciones del sistema, como agendas, clientes, productos, servicios, marketing y contabilidad.
Google Calendar: aquí podrás sincronizar automáticamente el Google Calendar con la agenda de tu empleado.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Además,
Visibilidad en Contabilidad: permitir configurar sueldos y comisiones.
Tarjeta vinculada: permitir al profesional cobrar a través de tarjeta vinculada (si se tiene la opción de pasarela de pago).
Sueldos y comisiones: establecer permisos para configurar, ver o denegar sueldos y comisiones.
Tarjetas de regalo: permitir ver y editar tarjetas de regalo activas de clientes.
Face check-in App: permitir el registro de ingreso y salida a través de reconocimiento facial.
Productos: establecer permisos para crear, editar, eliminar o modificar el stock de productos.
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Servicios: definir permisos para crear, editar o eliminar servicios.
Fidelizaciones: permitir crear, editar o eliminar bonos, suscripciones, fidelizaciones y descuentos.
Suscripciones: definir permisos para crear, editar o eliminar suscripciones.
Cobros: establecer permisos para leer, editar, eliminar o aplicar descuentos en cobros.
Citas: permitir crear, editar o eliminar citas.
Crear proveedores: establecer permisos para crear proveedores.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Acceso del trabajador a los clientes: Configurar permisos para modificar horario comercial, descargar clientes, ver clientes, ver información de clientes, modificar clientes, buscar clientes, ver anotaciones de clientes y eliminar fidelizaciones.
Replícalo en tu sistema.
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Acceso del trabajador a la sección Usuarios/Empleados: definir permisos para ver y modificar datos básicos de empleados y crear nuevos empleados.
Acceso del trabajador a los recursos: asignar permisos para ver y trabajar con los recursos de otros profesionales.
Acceso del trabajador a las cajas: permitir o denegar el acceso a las cajas principales y creadas en el software.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Para tener en cuenta
No es necesario que se configuren todos los permisos, depende de las necesidades que tengas para cada colaborador.
Si la persona tendrá acceso a ver sus sueldos y comisiones, asegúrate de que también tenga acceso a visualizar la caja en donde se cobran esos servicios.
Esperamos que encuentres esta información útil y sigas disfrutando la gestión de tu negocio.
Actualizado el: 19/06/2024
¡Gracias!