¿Cómo añado notas en el perfil del cliente?
💡 Agregar notas en la ficha del cliente es crucial porque:
Personalización: Permite ofrecer un servicio adaptado a las preferencias y necesidades del cliente.
Historial de Interacciones: Facilita el seguimiento continuo y la resolución de problemas.
Mejora del Servicio: Asegura una atención coherente y eficiente al tener toda la información relevante disponible.
Optimización de Estrategias: Ayuda a ajustar estrategias de marketing y ventas basadas en información específica del cliente.
A continuación te daremos el paso a paso de como añadir notas en la ficha de tu cliente:
✅Opción 1
Paso # 1: En el menú del costado izquierdo de la pantalla, da clic en “Clientes”.
Paso # 2: Ingresa a la ficha del cliente al que le deseas agregar la nota.
Paso # 3: Ubica el apartado “Notas” y da clic allí.
Paso # 4: Luego ingresa a “Escribir una anotación (solo la ves tú)” y redacta el comentario que deseas dejar para tu cliente, recuerda que podrás ingresar una alerta para que, según sea el caso, dicha nota se vea reflejada en las citas que programe tu cliente.
Paso # 5: Luego da clic en el botón “Guardar nota”.
✅Opción 2
Paso # 1: Da clic sobre la cita programada de tu cliente.
Paso # 2: Luego dirígete al botón “Editar” y da clic en “Más opciones”.
Paso # 3: Selecciona “Escribir una anotación (solo la ves tú)” y redacta el comentario u observación que deseas registrar.
Paso # 4: Da clic en “Añadir nota” y tu nota quedará guardada, recuerda que la podrás diferenciar, pues aparecerá un punto de color amarillo en la reserva.
En resumen, las notas en la ficha del cliente permiten personalizar el servicio, mantener un historial detallado y mejorar la comunicación, facilitando una atención más eficiente y adaptada a sus necesidades.
Personalización: Permite ofrecer un servicio adaptado a las preferencias y necesidades del cliente.
Historial de Interacciones: Facilita el seguimiento continuo y la resolución de problemas.
Mejora del Servicio: Asegura una atención coherente y eficiente al tener toda la información relevante disponible.
Optimización de Estrategias: Ayuda a ajustar estrategias de marketing y ventas basadas en información específica del cliente.
A continuación te daremos el paso a paso de como añadir notas en la ficha de tu cliente:
✅Opción 1
Paso # 1: En el menú del costado izquierdo de la pantalla, da clic en “Clientes”.
Paso # 2: Ingresa a la ficha del cliente al que le deseas agregar la nota.
Paso # 3: Ubica el apartado “Notas” y da clic allí.
Paso # 4: Luego ingresa a “Escribir una anotación (solo la ves tú)” y redacta el comentario que deseas dejar para tu cliente, recuerda que podrás ingresar una alerta para que, según sea el caso, dicha nota se vea reflejada en las citas que programe tu cliente.
Paso # 5: Luego da clic en el botón “Guardar nota”.
✅Opción 2
Paso # 1: Da clic sobre la cita programada de tu cliente.
Paso # 2: Luego dirígete al botón “Editar” y da clic en “Más opciones”.
Paso # 3: Selecciona “Escribir una anotación (solo la ves tú)” y redacta el comentario u observación que deseas registrar.
Paso # 4: Da clic en “Añadir nota” y tu nota quedará guardada, recuerda que la podrás diferenciar, pues aparecerá un punto de color amarillo en la reserva.
En resumen, las notas en la ficha del cliente permiten personalizar el servicio, mantener un historial detallado y mejorar la comunicación, facilitando una atención más eficiente y adaptada a sus necesidades.
Actualizado el: 13/01/2025
¡Gracias!